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【独家】看着小麦的利好政策,玉米表示有点酸
中国粮油信息网 2021-06-09 14692

玉米真打脸,进入6月的它并没有按照之前所预想的那样挣脱压力迎来复苏,反而遭遇政策二连击,口吐白沫、头晕脑胀。同样都是政策空降,隔壁小麦迎来的是粮库积极收购,真是令人羡慕。而玉米这边则是向市场投放拍卖粮,而且公告上还带着“进口”这二个字,和“拍卖”两个词组合,直接在玉米市场上杀疯了,以至于玉米市场传出一些匪夷所思的声音,比如“进口拍卖高成交提振玉米行情”,老PTSD了。本月5日开始,需求方又开始降价了,进口玉米拍卖能不能如那些声音所愿拉玉米一把?中国粮油信息网分析员周喆认为,目前的市场状态,还不如天气提供支撑。

天气暂时的神,流通恢复需求降价。在上一篇文章中我们提过,多地遭遇降水天气,导致政策重拳下瑟瑟发抖想要走货的主体流通受阻,下游到货量减少,一些工厂选择涨价。不过,随着上周末期天气的好转,玉米流通略有恢复,叠加涨价刺激的效果,华北市场需求方到货量回暖,收购报价又落了。挺没意思的,没什么大的波动,就跟着天气看流通,跟着流通猜涨跌。没办法,官方点名就很明确,防止玉米价格异动,也就是不让大涨也不让大落,玉米高位震荡,波动幅度有限。不过,看天气预报,后期的降雨天气还会有,无论的新麦的质量还是新播玉米的苗青,都令人担忧。

 

(6月6日山东到货)

指拍卖为利好,抢抿关系逻辑不通。上周舆论焦点聚焦在进口玉米拍卖上,各路文案内核从天崩地裂到指鹿为马,我看到了炒涨势力与存粮主体的不屈精神。从最开始的慌了神到找到切入点试图站稳阵脚,说明多数的主体还是不放弃,各路文案也投其所好。不过,近期个别饲料厂下调饲料价格,养殖业不景气,生猪价格下跌,期货也跌跌不休,行情不好。广东港口内贸外贸库存一比十,国产玉米走货难,很多公司转移阵地购销小麦。这样的市场,似乎撑不起预期。

其实,按照最初版本的消息,投放量不大,投放的玉米是无法入库的,这些标签一看,它就是一个有来头响亮、有官方背书的地方轮换粮拍卖而已。如果拍卖量大,那就是分猪肉,价格抬不起头,冲击的港口市场直接关门。如果拍卖量如各群聊传的那样就2条不合格的,那点数量、那种质量,抢的超过国产玉米也不可能。现在担心进口玉米拍卖冲击属实给自己加戏。6月7日广东茂名地方轮换1万吨19年二等玉米成交了47%,均价3000元/吨,港口国产也是3000元/吨左右的价格没市场,看这场进口拍卖表演吧。

资金不予延期,围追堵截只余七月。其实大家的焦点都集中在进口拍卖上,忽略了逼迫供应方走货的主因。近期同一些使用资金的主体反映,部分资方不给延期,什么时候到期什么时候清账,而且业务员积极游说贸易商走货。按照之前了解的5/7/9月到期,9月居多的说法,那么也就7月份没有资方要钱,逼迫走货的压力了。比起拍卖影响心态,很明显第三方资金到期这一因素更现实,产生效果更快。

玉米总是挨揍,政策差异凸显地位。就像之前大佬讲课所说的那样,玉米和小麦之间的价差系数终究是会回归。而目前从两个品种不同的政策就能发现,小麦初期抢冒烟了国家无动于衷,刚落点粮库出手了(18年玉米:这画面似曾相识)。而玉米算是老实了三个月了,刚起点抬头的心思,就被“妈妈”爱的铁拳教做人。脑洞大开一下,小麦价格的上涨是不可避免的,但要防止其过度的上涨。而玉米这个时候就要控制住,以免玉米和小麦拉开更大的价差刺激小麦市场的情绪。而且这个时候农户基本没有玉米了,爱的铁拳照顾谁就不用想了。看着粮库对待小麦的态度,玉米手中的“青黄不接”啪嗒一声就掉地上了,太酸了。

综上所述,接下来的玉米行情基本就这样了,政策压力下没什么可挣扎的,也就7月青黄不接找机会提桶跑路的节奏了。官方干预,玉米高位震荡,涨了一年多,这回只能老实了。目前供应方的看涨预期从期待新高到回到2月末高位即可再到如今的保本就是胜利,供应方的心气是被磨灭没了。需求方的下游市场还不理想,可能会有一些需求方熬不过这个秋天。

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